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2018年如何做好期货交易—外盘期货代理


    展望2018年有几个投资市场的变化,值得留意:

 

    一,泛滥资金变少了。美国已经展开升息行动,至今已经升息5码,再加上联准会资产负债表也开始收紧,预估今年会减少4200亿美元。此外,英国、加拿大、韩国都开始升息,再加上欧洲央行今年起QE规模缩小,显示全球央行开始收紧资金。过去几年支撑金融市场的大利多,开始改变了。

 

    二,虚拟货币元年,如何颠覆金融市场?过去一年有一个异军突起的新金融工具比特币,这个新商品颠覆了许多人的想像,尤其是全球知名商品交易所,包括芝加哥商品交易所(CME),芝加哥选择权交易所(CBOE)、率先在12月推出比特币期货,更是对虚拟货币跨出重大的一步。虽然目前比特币价格波动剧烈,暴涨暴跌毫无章法可言,更被许多人宣称是「新世纪泡沫」。但此颠覆传统货币的新金融商品,从小型交易所,晋身到全球重大金融交易所,也象徵世代革命。这个新商品未来会如何发展,各国政府、央行的态度如何,都值得持续留意。

 

    三,美国减税,其他国家如何出招?美国在2017年底终於通过了大规模减税法案,企业税率从35%降至21%,等於送给企业一个大红包。虽然不同产业受益情况不同,但对於2018年企业获利势必大幅提升,算是实质利多。不过,美国减税对其他国家来说,可不是好消息。企业投资总要比较成本效益,当美国减税诱因提高时,也会排挤其他国家的投资吸引力,带动投资移动。例如台湾鸿海增加在美国投资,就是一个例子。在此冲击下,世界各国是否也会竞相推出减税潮或其他诱因,也值得注意观察。

 

    四,景气高峰,party何时落幕?目前成熟国家的景气呈现相当热络景象,但进入2018年稍有成长停滞现象。目前美国有减税利多,预估2018年仍可较2017年小幅增长,但欧洲、日本则是成长率略微下跌,显示景气高峰已过。另外,新兴市场大多仍在成长轨道,不过,过去几年成长幅度较大的东协国家,2018年偏向持平,只有印度、巴西,还有较明显增长。而中国也是偏向持平走势。许多研究机构都预估,目前接近景气最高峰,只是不知道这个高峰可以延续多久?

 

    从以上四大挑战观察,2018年想要轻松获利并不容易。虽然目前尚未出现具体风险事件,但是,提高风险意识则有必要。宁愿少赚,也不要亏损,绝对是投资第一准则。

 

    在这个原则下,几个投资守则提供参考。

 

    一,降低风险性资产比重。风险性资产主要指股票等类型投资,特别是单一产业型,波动性大,风险性更高。此时要好好检视。如果是过去几年涨幅已大的市场或是产业,可以适度减码,降低投资比重。

 

    二,定时定额投资,检视资金规模。如果手上定时定额投资已经总资金量6成以上,资金规模较大,建议先获利卖出。若是刚刚开始定时定额投资,应该持续投资,维持投资纪律,但要注意投资标的的分散。

 

    三,固定收益类理财,也要注意风险。升息环境对债券较为不利,但此时更要注意债券品质。过去几年表现最好的高收益债,未来若遇到金融市场变动,将承受较大波动压力。因此,高收益债也要留意风险,可考虑降低投资比重。

 

    四,保留二到三成现金,可以弹性操作。保留部分现金是一个进可攻、退可守的弹性空间。如果市场表现良好,手上资金可以短线投资收益比较可观国际期货如:恒指、原油、黄金、A50等短线产品,赚取小波段价差。如果市场发生风险,可以买进反向做单,可以达到避险与逆势获利的效果。或是,都不投资保留现金,等待好机会再进场,也是另一个选择。

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